南昌
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南昌八一起义纪念馆展品捷克斯洛伐克Vz. 24步枪和勃朗宁自动步枪（并非南昌起义时使用过的武器）
1927年8月1日凌晨2时，朱德、周恩来等指挥的暴动部队向驻守南昌的国民革命军发动进攻，经过四个多小时的激战，占领全城，公布《八一起义宣言》、《八一起义宣传大纲》。国民政府方面调集军队包围南昌。8月3日，暴动部队撤离南昌。
8月7日，张发奎率第四军入南昌，接著追击暴动部队。蒋光鼐、蔡廷锴师在南进广东途中脱离部队。又因天气暑热，长途行军，且未鼓动群众，后勤工作不佳，沿途逃亡的士兵很多。陈赓任第20军3师6团2营营长，在会昌之战中，被打断了腿，留在长汀福音医院养伤，后在警卫员卢冬生护送下回到上海，在中共特科工作。
潮汕
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主条目：潮安汕头战斗和揭阳战斗
在部队到达广东大埔县三河坝后，周恩来决定主力南下进击潮汕地区，企图获得苏联共产国际海运的援助。留朱德率第25师（以73团为主），加入朱德的教导团及20军新组建的3师约3000多人。坚守三河坝。抗击钱大钧部3个师的追击。南下暴动部队在途中遭粤军和中央军夹击。
9月23日至10月2日，南下暴动部队到达汕头。于潮安汕头战斗及揭阳战斗过程中，一度攻占潮汕，但最终于汤坑受到大败。20军2个师投降，领导机关分散突围。后谭平山、周恩来、刘伯承、贺龙、叶挺等主要负责人离队，分别前往香港、上海。董朗、颜昌颐率1300人馀部转移至海陆丰地区与彭湃的赤卫队会合，后编为中国工农革命军第二师。
朱德所部撤出三河坝时剩2000多人，路遇溃败下来的20军教导团参谋长周邦采率领的200余人，得知南下部队失败后，朱德坚决反对解散队伍，提出隐蔽北上去湘南。派师长周士第、师党代表李硕勋去中央汇报。10月16日到福建武平，还有2500人；10月17日击退追敌，剩下1500多人。部队到达江西安远的天心圩的状况时：“师长、团长均皆逃走，各营、连长亦多离开。”[14]师以上军事领导干部只剩下朱德，政工干部全走了。团级军事干部只剩下74团参谋长王尔琢，政工干部只剩下73团政治指导员陈毅。在天心圩军人大会上，朱德把1927年的中国革命比做1905年俄国革命。此时部队约800人，编为一个纵队，朱德任纵队司令员，陈毅任纵队政治指导员，王尔琢任纵队参谋长，下编3个步兵大队，1个特务大队，1个机炮大队（一门82迫击炮、两挺手提机关枪、两挺重机枪），编余军官编成教导队。
后朱得知滇军故交范石生部驻扎韶关，1927年11月化名王楷投奔范部，改编为第16军47师140团。1927年12月上旬听说叶挺举行广州起事，朱德率部南下到韶关时，广州起事失败，接收了起事残部200多人。1928年1月实情被国军侦知，范石生通风让朱德离开。